根据GGII*发布的统计数据,2021年国内机器视觉市场规模约为180亿元,同比增长45%,预计未来几年仍将保持高速增长,年均复合增速在30%左右,至2025年市场规模将接近400亿元。未来十年,国内机器视觉产业将迎来规模化发展的“黄金期”,其中智能驾驶、机器人、动力电池等领域将成为主要的拉动引擎。
全球来看,2021年机器视觉市场规模已110亿美元,折合人民币约为750亿元,其中规模占比约为1/4;预计到2025年全球机器视觉市场规模将增长至150亿美元左右,届时市场份额将会有显著提升,预计占比可接近40%。
来源:公开信息,银科金融研究
具体到企业层面,当前机器视觉核心技术仍由外资巨头掌握,形成一多强的市场格局。其中,日本基恩士是全球机器视觉领域的*,全球和市占率分别达55%和38%;其次是美国康耐视,但全球和市占率分别仅为9%和7%。
而与海外巨头垄断不同,机器视觉领域尚处于起步阶段,市场相对分散,以中小规模企业为主,例如天准科技、奥雷特等。未来,随着华为等科技企业的入局,国产替代化进程预计将会显著加速,带动一批国内相关上市企业和创投企业崛起。
产业链
核心价值环节集中于上游软硬件
工业相机和算法是关键
在机器视觉产业链中,核心技术环节集中于上游的硬件端和软件端,合计成本占比达80%。其中,硬件端成本占比在45%左右,以工业相机、光源设备、控制器、镜头等硬件为主,尤其是工业相机,在硬件端中成本占比过50%,在整体机器视觉设备中成本占比约为23%。
除软件及算法外,工业相机之所以占据了机器视觉上游的核心价值环节,主要原因在于工业相机是设备采集图像的入口和核心器件,可以将其形象地比喻成人眼的视网膜。当前,按照图像处理芯片分类,可以将工业相机分为CCD相机和CMOS相机,分别应用于高端领域和中低端领域。其中,CMOS工业相机虽然灵敏度和分辨率相对CCD更低,但因其信号传输速度快、成本低、体积小等优势,逐渐成为国内市场的主流。
投资分析
市场关注度集中于上游软硬件和中游设备端
以2022/04/26为基期,近三个多月,受益于智能驾驶及机器人板块热度的不断提升,市场对机器视觉、激光雷达等核心部件的关注度也在不断上升,其中机器视觉指数(861388.EI)和激光雷达指数(861392.EI)累计涨幅分别达75.69%和72.73%,越同期沪深300指数65.28和62.32个百分点。
来源:Choice,银科金融研究
在机器视觉指数中,共有32只成分股,其中前成分股按自由流通市值计算的占比合计接近60%,分布相对分散,涉及业务领域多为上游软硬件端,以及中游设备端和系统集成。
个股方面,以2022/04/26为基期,机器视觉指数中绝大部分成分股实现上涨,其中涨幅*和50%个股分别为5只和16只,主要涉及中游智能设备端以及上游软硬件,其中以国产化程度相对较高的智能设备企业为主。
未来,随着智能驾驶、机器人等渗透率的不断提升,机器视觉、激光雷达等核心智能部件市场也将迎来爆发式增长,预计到2030年市场规模均将接近200亿美元,而作为全球*的智能应用市场,未来随着相关领域国产
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根据GGII*发布的统计数据,2021年国内机器视觉市场规模约为180亿元,同比增长45%,预计未来几年仍将保持高速增长,年均复合增速在30%左右,至2025年市场规模将接近400亿元。未来十年,国内机器视觉产业将迎来规模化发展的“黄金期”,其中智能驾驶、机器人、动力电池等领域将成为主要的拉动引擎。
全球来看,2021年机器视觉市场规模已110亿美元,折合人民币约为750亿元,其中规模占比约为1/4;预计到2025年全球机器视觉市场规模将增长至150亿美元左右,届时市场份额将会有显著提升,预计占比可接近40%。
来源:公开信息,银科金融研究
具体到企业层面,当前机器视觉核心技术仍由外资巨头掌握,形成一多强的市场格局。其中,日本基恩士是全球机器视觉领域的*,全球和市占率分别达55%和38%;其次是美国康耐视,但全球和市占率分别仅为9%和7%。
而与海外巨头垄断不同,机器视觉领域尚处于起步阶段,市场相对分散,以中小规模企业为主,例如天准科技、奥雷特等。未来,随着华为等科技企业的入局,国产替代化进程预计将会显著加速,带动一批国内相关上市企业和创投企业崛起。
来源:公开信息,银科金融研究
产业链
核心价值环节集中于上游软硬件
工业相机和算法是关键
在机器视觉产业链中,核心技术环节集中于上游的硬件端和软件端,合计成本占比达80%。其中,硬件端成本占比在45%左右,以工业相机、光源设备、控制器、镜头等硬件为主,尤其是工业相机,在硬件端中成本占比过50%,在整体机器视觉设备中成本占比约为23%。
来源:公开信息,银科金融研究
除软件及算法外,工业相机之所以占据了机器视觉上游的核心价值环节,主要原因在于工业相机是设备采集图像的入口和核心器件,可以将其形象地比喻成人眼的视网膜。当前,按照图像处理芯片分类,可以将工业相机分为CCD相机和CMOS相机,分别应用于高端领域和中低端领域。其中,CMOS工业相机虽然灵敏度和分辨率相对CCD更低,但因其信号传输速度快、成本低、体积小等优势,逐渐成为国内市场的主流。
来源:公开信息,银科金融研究
投资分析
市场关注度集中于上游软硬件和中游设备端
以2022/04/26为基期,近三个多月,受益于智能驾驶及机器人板块热度的不断提升,市场对机器视觉、激光雷达等核心部件的关注度也在不断上升,其中机器视觉指数(861388.EI)和激光雷达指数(861392.EI)累计涨幅分别达75.69%和72.73%,越同期沪深300指数65.28和62.32个百分点。
来源:Choice,银科金融研究
在机器视觉指数中,共有32只成分股,其中前成分股按自由流通市值计算的占比合计接近60%,分布相对分散,涉及业务领域多为上游软硬件端,以及中游设备端和系统集成。
来源:Choice,银科金融研究
个股方面,以2022/04/26为基期,机器视觉指数中绝大部分成分股实现上涨,其中涨幅*和50%个股分别为5只和16只,主要涉及中游智能设备端以及上游软硬件,其中以国产化程度相对较高的智能设备企业为主。
来源:Choice,银科金融研究
未来,随着智能驾驶、机器人等渗透率的不断提升,机器视觉、激光雷达等核心智能部件市场也将迎来爆发式增长,预计到2030年市场规模均将接近200亿美元,而作为全球*的智能应用市场,未来随着相关领域国产